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400余亿“砸进”硅片 多环节价格拐点已到?

世纪新能源网发布时间:2021-04-02 06:46:11

三一集团或进军硅片领域,巨大蛋糕再来“分食者”!

硅料价格疯涨,直逼130000元/吨大关;硅片扩产凶猛,“新玩家”在建、筹建超180GW,总投超440亿。硅片端,硅料价格不断冲高,隆基、中环把持绝对优势,硅片“新玩家”何种动力入局硅片,争抢蛋糕?争取利润或成唯一答案。

“新玩家”争先入场

3月22日,有相关报道显示:三一集团意欲在云南上马30GW单晶硅片项目,其产能规划为:2021年布局5GW,2022年布局15GW,2023年布局10GW。三年总计30GW。

该消息暂未得到三一集团官方的证实。但如此清晰的细节报道,可信度相对不低。2020年,云南禄丰县政府网曾报道:12月17日,三一重能总裁助理夏益民实地踏勘了禄丰硅产业园区,参观了园区内单晶硅片生产企业。政企双方就光伏能源、风电能源开发进行交流和洽谈。由此来看,三一集团进军单晶硅片领域并非不可能,且不是一时兴起之举。

纵观近几年光伏行业,扩产凶猛。如三一集团一样跨界进入硅片行业的企业并不少。据世纪新能源网不完全统计,近两年“跨界”或者突入、发力硅片板块的企业并不少,较具代表性的主要为五家,分别为上机数控、京运通、双良节能、高晶太阳能、美科,仅此五家,所涉及的硅片产能超180GW,总投超440亿。

 


 

上机数控作为主要的光伏设备厂商,从2019年开始布局单晶硅行业,且收获颇丰。以2020年为例,11月到12月,在一个月期间,分别与天合、日升、阿特斯签订长约,涉及金额超250亿。上机数控表示对单晶硅“持续看好”。上机数控2021年单晶硅产能为20GW左右。

京运通创立之初,业务并未涉及单晶硅业务,光伏设备为其主要支撑,与赛维LDK的“纠葛”在业内较为知名。2017年6月5日,京运通发布公告称,与内蒙古乌海市政府签署了《乌海京运通新材料产业园项目投资协议》,就建设设计5GW多晶硅及单晶硅材料为主的产业园区达成合作意向,总投资约为30亿元。后由于技术进步,该项目产能提升至7GW。2020年3月、2020年11月,京运通迈出了扩产的步伐。从2020年年末至2021年1月,短短20天时间,京运通与晶澳、江苏新潮、通威、江苏润阳悦达签署高达168亿单晶硅长单。

2021年3月10日,京运通发布业绩快报,2020年实现净利润4.4亿元,同比增长67.09%。报告期内,公司新材料业务产能逐步释放,营业收入大幅增加。新材料业务主要指单晶硅业务。

高景太阳能这一名字应该算是惊艳出场。2020年12月10日,珠海国资委与高景太阳能签署投资合作协议,总投资约170亿。该公司总部、50GW光伏大硅片项目及销售中心将落地珠海,以210mm等大尺寸硅片作为新一代产品,目标成为全球光伏硅片领域的龙头企业。如果仅从数据方面考恒,其的确将成为隆基、中环之外的我国第三大硅片厂商。高景太阳能成立于2019年,然而并无更多的曝光度,其身后有着IDG的身影。

江苏美科属于江苏环太集团,曾用名江苏高照新能源发展有限公司,成立于2017年1月。环太集团为专业从事太阳能光伏硅片制造的集团性企业,现拥有江苏扬中、内蒙古包头市两大光伏生产基地,拥有江苏美科太阳能科技有限公司、包头美科硅能源有限公司、江苏美科硅能源有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏大渡云科技有限公司、扬中市环太生态农业有限公司等核心企业,其单晶硅片制造能力15GW,总资产42.3亿元。

双良节能,原为光伏设备企业。2021年2月7日,双良节能发布《关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告》称:拟投资设立包头双良单晶硅科技有限公司,作为GW级大尺寸单晶硅棒、硅片项目的投资运营主体。双良节能强调:新公司设立后所从事的单晶硅棒、硅片生产业务是新开展的业务,目前尚不具备大规模生产的技术储备和经验。此外,新公司拟投资的大尺寸单晶硅棒、硅片项目的土地、厂房建设、设备入厂等筹备工作尚未开展,项目开工和达产时间尚不确定。

然而,仅一个月之后,3月14日晚间,双良节能发布公告称,与包头市人民政府、包头稀土高新技术产业开发区管理委员会拟签署《双良节能系统股份有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目(20GW)合作协议书》,在包头市稀土高新区分两期建设共 40GW 单晶硅项目。一期项目总投资 70 亿元。二期 20GW 单晶硅及下游组件项目将根据市场环境、资源配置等情况适时推进。

据记者不完全统计,在“疯狂”扩产的2020年,硅片扩产规模超300GW。进入2021年之后,扩产趋势依旧不减。规模在增强企业自身实力的同时,也是有效进行降本、抢占市场,乃至打击竞争对手的有效手段。

业内人士预判,中国光伏行业或将迎来一轮洗牌。

缘何情定单晶大尺寸硅片?

纵观上述硅片的扩产,主要发力点都为单晶大尺寸硅片。

为何要发力单晶硅片?其实不言而喻。多年的单晶、多晶之争,随着单晶成本的下滑,单晶愈发强势,且已成为主流选择。据中国光伏行业协会相关数据表明:单晶、多晶作为硅片生产领域的两种方向,单晶硅片占据主流,预计2020年全球单晶硅市占率超80%。

企业在发力单晶的同时,同样下注大尺寸。上机数控、京运通、高景,其扩产硅片尺寸主要为210,美科、双良节能,在其相关协议中亦明确为大尺寸硅片。

大硅片以及大尺寸组件已经日趋成为行业主流。光伏行业协会预判:2021年,210和182的产品可能会占据半壁江山,原本的158.75产品占比可能降到5%左右,156.75可能将会成为历史,高功率产品将会快速导入市场。

大尺寸成为主流的趋势2021年的招标项目可见一斑,世纪新能源网整理日前近15GW招标项目数据,其中182/210大尺寸组件的招标容量不低于11.218GW,占比不低于76.8%。(详见世纪新能源网:《15GW组件招标 大组件占比77% 价格1.8元/W》)点击查看

对于各企业纷纷发力硅片,万联证券相关分析是认为,目前硅片利润水平较高,个厂商进入后盈利可观。

如果未来产品价格下降,无疑将进一步考验企业的成本控制能力。届时,退潮之后,“裸泳者”或将遭受严重打击。

在硅片领域,隆基、中环占有绝对优势。相关数据显示:2019年中国硅片产量135GW,全球占比98%。隆基、中环CR2市占率超过75%。随着大硅片兴起,根据行业市场数据,中环210出货量占目前210硅片供应市场的99.5%。隆基方面虽然没有明确数据,世纪证券数据显示,隆基硅片2020 年市场率可望达约 50%。

硅片新贵要想从隆基、中环手中抢夺更多的市场份额并不容易,因此企业间的互搏或更为激烈。

3月25日,隆基发布了4月份硅片价格,全线维稳,通威单晶电池片则价格全面下调。业内人士认为,在硅料价格持续走高的同时,硅片龙头企业价格维稳、电池龙头企业价格下调,或者预示价格拐点的到来。

同日,媒体发布保利协鑫能源董事局主席朱共山宣布“保利协鑫的硅料价格将不再上涨,并呼吁行业同类企业携手,营造一个健康的行业生态环境”的信息。

随着二季度的接近,价格一直涨不停的各版块能否保持价格平稳乃至下调,让人期待。且不论上下游企业最终的博弈结果谁赢谁输,一个合理的价格是光伏人期待的。

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