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“双碳”目标重塑产业格局

国家电网报发布时间:2021-12-03 08:55:24  作者:彭江

  近段时间,A股上市公司陆续公布2021年三季度财务报告。梳理各家财报可以发现,国内“双碳”行业相关上市公司在转型发展、节能减碳、绿色发展中下了不少功夫。传统能源行业如何应对挑战?新能源市场如何把握机会?如何更好助力经济可持续发展?

  煤电行业开启转型

  实现“双碳”目标,需要在实体经济层面加速推动电力、交通、建筑和工业的大规模去碳化。当前,燃煤发电是我国碳排放最大来源,占电力行业总碳排放的一半左右。在碳中和路径下,电力系统需深度脱碳,到2050年左右实现行业近零排放。

  三季度财报显示,煤电行业上市公司不仅开启了全面清洁化转型之路,新能源部分还成为公司新的利润来源。

  以华润电力、三峡能源和龙源电力为例,2021年上半年,这三家公司的新能源部分归母净利润分别为37亿元、32.7亿元和44.2亿元。从增速上看,华润电力三季度单季风电发电量增速约70%,前三季度增速为55.2%;三峡能源三季度单季发电量增速35.19%,前三季度增速42.70%;龙源电力三季度单季新能源发电量增速约17%,前三季度增速约20%。

  数据显示,三季度,国内非化石能源装机容量维持高速增长。截至三季度,风电装机总量达3.0亿千瓦,同比增长32.8%;风电设备利用小时1640小时,同比提高91小时;预计年底风电并网容量将达到3.3亿千瓦。我国能源转型正取得积极进展。

  “做好碳达峰、碳中和工作,将有力推动我国能源消耗转型,也将推动产业升级,带来能源消费形式改变。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

  新能源市场大起来

  万得(Wind)数据显示,在126家“碳中和”概念上市公司中,有113家上市公司前三季度实现盈利。业内人士表示,在“双碳”背景下,环保等板块发展空间较大,相关上市公司业绩有望持续向好。

  具体来看,三季度96家A股环保公司实现营收2388亿元,同比增长23.75%,实现归母净利润225亿元,同比增长1.5%。环保板块龙头公司保持稳健增长势头。环保板块中,水处理板块净利润同比增长11.5%。

  中金公司证券分析师蒋昕昊说:“在‘双碳’政策下,循环经济与节能减排是减污降碳的重要方式,环保政策日趋严格,有望带动环保需求持续增长,技术优势明显、经验丰富的环保龙头企业盈利预期持续向好。”

  市场分析师认为,碳中和意味着能源使用的清洁化与高效化。减碳也离不开进一步挖掘废物利用价值进而提升使用效率。三季度财报显示,上市公司固废板块整体收入稳健增长,成长性逐步兑现。板块整体营业收入1250亿元,同比增长25.1%,归母净利润89亿元。

  此外,未来资源再生利用提升空间充足。中金公司报告显示,垃圾焚烧板块三季度整体营业收入473.38亿元,同比增长34.2%,实现归母净利润66.74亿元,同比增长42.9%。

  中金公司证券分析师张钰琪表示,随着工业不断发展,尾气治理需求不断提升。“尤其是前景广阔的泛半导体行业存在高能耗、高污染的特点,产生的废气种类较为繁杂、治理难度较大,尾气治理行业需求有望进一步提升。”

  兼顾发展和减排

  当前,我国国民经济对能源消耗的依赖性系数高于国外发达国家。所以,既要发展又要减排,实现“双碳”目标存在不小的挑战。

  比如,今年多地能耗控制趋严,在纺织、钢铁等行业一度出现限产停产现象。“实现‘双碳’目标是一个渐进的过程。相关地方和部门要加大统筹力度,不能运动式减碳,以免影响经济发展和民生保障。”田利辉说。

  专家也表示,控制能耗是碳达峰、碳中和目标下的具体落实措施,实现过程中将对高能耗行业供给端产生持续压制,对清洁能源行业产生持续催化作用。长期来看,将促进我国经济发展结构形成新的平衡关系。

  “碳交易可通过明晰产权、动态调整碳排放定价促进碳减排。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为,在总量控制下,企业碳排放的需求越多,碳排放配额价格也就越高,那么企业所支付的成本也就越高。目前实行的碳交易制度将增加高耗能、高排放企业的生产成本,这给相关企业带来不小的挑战,也将进一步促进企业转型绿色发展。

  (原载《经济日报》2021年11月24日8版)

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