2023年移动储能行业深度分析(建议收藏!)

　　便携储能迅猛发展，家庭储能蓄势待发,移动储能，按照消费场景可分为三类：

　　一般储能/便携储能：适用于①户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求;②应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。具体如下图所示：

　　房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用;近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场销售额4.37亿美元;伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会。具体如下图所示：

　　家庭储能：由于海外电价昂贵+电网稳定性有待提升，根据中研产业研究院发布，2020年全球家庭储能规模约75亿美元，预计至2027年达264亿美金，cagr20%。具体如下图所示：

　　便携储能市场：户外应用为主

　　便携储能，全球出货量快速增长，根据中国化学与物理电源协会数据测算，预计20-26年CAGR为57%;按照不同需求用途又分为三类：

　　1)户外活动，预计26年占比44%，①户外休闲市场，预计占户外活动市场80%，包括长途自驾、山野露营基地、越野探险、摄影垂钓等，目前主力市场是欧美;伴随中国户外客群快速壮大，中国市场发展潜力巨大;②户外作业市场，预计占户外活动市场20%，包括户外高空作业等。

　　2)应急备灾，预计26年占比37%，包括洪灾抢险、移动医疗防疫等，主力市场为日本。

　　3)其他市场，预计26年占比19%，车载充电、DIY、电力缺乏地区的用电等。具体如下图所示：

　　便携储能市场：日本应急救灾市场不容小觑

　　便携储能，除户外休闲娱乐市场外，由于其轻便等特点，另一重要用途为应急救灾：

　　预计2021年用途为应急备灾市场规模为202万台，主力市场为日本，预计日本21年出货量126万台，占应急救灾市场出货量63%。

　　此外，在日本市场，21年应急救灾需求出货量占其总便携储能市场的87%。具体如下图所示：

　　房车出货量以欧美为主，国内快速发展

　　房车储能，根据恒州诚思YH数据，主要分为铅酸电池(主导)和锂电池，铅酸电池份额占比97%;锂电池在快速发展(技术成熟和成本下降)。由于电池寿命影响，替换和改装占据主要市场，2020年市场份额约为76.8%;锂电池目前主要应用在后装市场。

　　房车储能伴随房车出货量分布，目前仍以欧美为主市场为主。伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会，理论房车光储市场天花板预计1939亿美金。具体如下图所示：

　　家庭储能市场：海外空间大，应急发电痛点强

　　根据QY Research，2020年全球便携式发电机市场规模约187亿，至2026年可达304亿，cagr 7.2%。目前海外用户用电痛点：

　　①海外电网相对不如国内稳定&用电成本高，The American Society of Civil Engineers reported more than 3,500 total outages in2015，lasting on an average of 49 minutes.

　　②为应对该问题，目前海外家庭普遍配备应急发电装置，缺点为成本高、噪音大、污染高。

　　家庭储能优点：用电稳定+低成本，有政策补贴。具体如下图所示：

　　家庭储能市场：基于电化学储能，快速发展

　　家庭储能目前主要发展市场为欧洲，家庭储能系统基础主要为电化学储能，根据CNESA2018年累计数据，电化学储能用户侧占主导地位，占比32.6%。

　　电化学储能会进一步分为锂离子电池和铅酸电池，其中锂离子电池占主导地位;根据2022年CNESA数据，锂离子电池占比88.8%，铅酸电池占比10%。

　　根据中研产业研究院发布2020年家庭储能市场规模75亿美金，以及BNEF发布2020年家庭储能系统成本431美金/每度电，可以估算20年家庭储能装机量约17.4GWh。根据全球家庭户数以及对家庭储能平均容量需求(假设15kwh)，我们可得理论市场空间至少在1000GWh以上，空间巨大。具体如下图所示：

　　储能政策指引

　　储能电池能量密度要求：中国工信部2021年12月10日正式发布《锂离子电池行业规范条件》(2021年本)和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》，规定储能型单体电池能量密度不应低于145Wh/Kg，电池组能量密度不小于100Wh/Kg，其电池容量应该在充放循环5000次以上依旧能维持80%以上。中国2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确提出鼓励在电子产品等消费品领域培育一批高端品牌，并推动能源清洁低碳安全高效利用。

　　储能电站选址和电池类型要求：2022年，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》，要求：电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所，不应设置在重要电力设施保护区内。中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。具体如下图所示：