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跌破10万元!硅料"价格战"号角吹响?

中证报发布时间:2023-06-09 09:19:57
6月8日,中国有色金属工业协会硅业分会公布最新数据,本周硅料市场扩大跌幅,国内N型料成交均价为10.39万元/吨,周环比降幅为16.48%;单晶致密料成交均价为9.59万元/吨,周环比降幅为16.68%。

硅料价格跌破10万

硅业分会表示,需求方面,硅片价格持续下行,多数企业转变签单模式减少安全库存,使得硅料需求大幅减少。供给方面,产能扩张集中在三季度,东立、晶诺、宝丰、上机等企业将陆续投产,产能爬坡周期内多数企业面临亏损风险,部分企业或将选择延迟投产。

硅业分会统计,1-5月份,国内多晶硅产量总计53万吨,同比增长90%。“上下游博弈加剧,使得近期出货情况不乐观,企业库存累加使得降价甩库存的情况普遍发生。因此悲观预期下,企业抛售库存加速硅料价格下行。”硅业分会指出。

硅片方面,硅业分会数据显示,本周N型、M10、G12单晶硅片成交均价分别为3.55元/片、3.37元/片、5.20元/片,跌幅11.03%、12.47%、9.09%。

咨询机构InfoLink表示,本周M10、G12尺寸硅片价格跌幅相比上周扩大。当前硅片企业减产幅度仍不足以消化庞大的库存水位,同时,硅料价格的急遽跌价也让硅片厂家被迫跟跌部分价格。

相比于硅料、硅片,本周电池片、组件跌幅小。据InfoLink数据,182mm、210mm单晶PERC电池片跌4.5%、6.1%;182mmTOPCon电池片跌5%。182mm、210mm单晶PERC组件均跌2.5%,182mmTOPCon双玻组件跌1.2%。

InfoLink表示,由于电池片需求维持高档,当前电池片跌价幅度对应硅片仍未能完全反应,大尺寸电池片毛利水平高达30%。组件下跌主要受供应链价格大幅下降影响,加上当前组件库存约有1-2个月不等的水平,部分厂家在规划消耗库存水位。

二三线企业压力大

硅业分会数据显示,本周单晶致密料价格区间在8.30万元/吨-9.80万元/吨,最低价格正逼近8万元。

但与国内头部硅料企业成本线相比,价格还存有一定距离。例如,大全能源(43.540, 1.21, 2.86%)2022年年报显示,公司全年硅料单位成本为58.56元/kg。

硅业分会预计,6月硅料产量在12.5万吨左右,短期内硅料供过于求的趋势暂无改善。集邦新能源网表示,硅料供给持续增加叠加市场需求减弱,供过于求态势加剧,整体价格仍有继续走跌趋势。

InfoLink表示,在硅料产能规模庞大的基础上,叠加数万吨的新产能悄然投放,头部硅料企业之间的竞争态势日趋白热化,二三线以及新进入企业的生存压力加大。

有分析人士表示,在这一轮硅料“价格战”中,具有先进产能的龙头企业的利润将被大幅压缩;而大部分不具备竞争力的产能将面临被淘汰,甚至许多新建产能会被迫停滞,行业洗牌风险加剧。

TrendForce集邦咨询新能源部总监王健接受记者采访时表示,下半年,硅料价格将下降至合理位置,带动行业利润重新分配,硅片、电池片及组件价格都将跟随下降。受高纯石英砂供应偏紧及N型技术发展红利影响,成本下降带来的利润空间大多被截留在硅片和电池片环节,硅料及组件环节仍将面临较大压力。

来源:中证报

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