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光伏硅料价格有望维持低位运行

中国能源报发布时间:2024-04-15 11:44:38  作者:董梓童

  光伏组件价格快速下滑,终于传导至硅料端,今年硅料价格或将维持低水平运行。

  4月10日,中国有色金属工业协会硅业分会在最新一期多晶硅周评中指出,硅料价格全线下调。近日,多晶硅企业逐步开始签订新一轮订单,但签单情况并不顺利,下游客户拿货多以前期长单改价为主,且拿货速度继续放缓。

  目前,硅料已经降至5万元/吨左右,基本恢复至2020年价格,处于历史最低水平。2020年至2023年上半年,因硅料供需不平衡,光伏供应链价格持续波动上涨,硅料价格更是一度突破30万元/吨大关。而组件价格快速下滑,终于传导至硅料端,今年硅料价格或将维持低水平运行。

  价格持续走低

  硅业分会数据显示,N型棒状硅成交价格区间为5.5万元/吨至6万元/吨,成交均价为5.86万元/吨,环比下跌3.3%。P型致密料成交价格区间为4.8万元/吨至5.1万元/吨,成交均价为4.87万元/吨,相较上一次报价下跌18.83%。N型和P型棒状硅价差为0.83万元/吨左右,有所收窄。N型颗粒硅成交价格区间为5.1万元/吨至5.4万元/吨,成交均价为5.2万元/吨,环比下降5.54%。

  光伏供应链是一条垂直链,硅料、硅片、电池片、组件环环相扣,各环节价格一一传导,互相博弈。硅料价格持续下跌的背后,是组件价格的快速下降,并最终传导至硅料端,引发硅料价格的变动。

  据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计,P型组件方面,3月中领新能、深圳燃气及三峡集团共1.1吉瓦组件集采项目开标,投标价格在0.795元/W—0.929元/W之间,投标均价0.841元/W,相较2月,投标价格区间拉大,均价持续下跌。另外,3月共有约9.3吉瓦N型组件集采开标,投标价格在0.839元/瓦至1.003元/瓦之间,投标均价为0.887元/瓦,较2月均价下跌0.045元/瓦,且与PERC投标价差环比持续下跌。

  成本线上徘徊

  硅业分会指出,近一周硅料成交量极为有限。截至4月10日,N型棒状硅市场报价已在5.5万元/吨左右,且不排除还有继续下降的可能。目前硅料环节已经面临全面亏损,面对下游的超低报价,硅料企业表现十分抵触,上下游对于价格分歧逐步加大。

  德邦证券分析师彭广春分析,总体来看,下游原料采购积极性不强,仅少量试探性成交。从原料端看,工业硅价格持续跌势,硅料企业生产成本随之下降,一定程度上的加速了硅料企业接受下游低价采购策略。且部分较为依赖现金流周转的企业已经开始按照低价出售逻辑销售,推动硅料价格持续下降,目前硅料价格已经逼近行业综合成本。

  自2023年下半年以来,硅料价格持续下跌,企业盈利能力受到影响。据大全能源披露的2023年年报,2023年,大全能源年均多晶硅单位现金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.7元/公斤,降幅达19.53%。一边是降幅明显,另一边是成本提升。去年全年,大全能源营业总成本达100.02亿元,较84.49亿元增长近20%。其中,光伏企业营业收入为163.29亿元,营业成本为97.41亿元,营业收入占比较上年减少47.22%,而营业成本比上年增加25.06%,毛利率也较上年减少34.48%。

  博弈或将激化

  在上述背景下,上下游环节博弈情绪渐浓。彭广春在发布的最新研报中指出,目前下游企业硅料库存基本消耗完毕,签单意愿有所恢复,但在硅片价格快速下跌的背景下,硅片企业希望采购更具性价比的硅料,部分企业开始积极购入低价混包料。同时,前期高价硅料订单尚存在改价及暂停发货风险。

  而组件端则考虑抬价。集邦咨询指出,N型组件方面,从TOP10企业报价节奏来看,头部企业抬价意愿相对较强。对比2月组件集采开标价格,3月多家在手订单充足的企业投出高价,N型标段的整体报价以及均价均略高于此前0.903元/瓦左右的开标价格。

  硅业分会分析,从硅料企业角度看,本次价格下行幅度较大,下游压价力度超预期,部分企业不愿亏损成交。从下游角度看,目前硅料价格处下行区间,未见价格底部,硅片企业囤货意愿不高,仅对降级品保持一定采购量。从原料端看,工业硅价格持续跌势,已到达大多数企业全成本线。因此原料硅粉价格继续大幅下跌空间不大。

  文丨中国能源报记者 董梓童


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