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平价时代龙头更集中,硅料涨价或引发利润重分配

全民光伏PVPlus发布时间:2020-08-12 10:00:47

  下游积极扩产,持续向龙头集中。组件企业扩产积极,其中前 5 大组件企业指引 的 2020 年出货量已达到全球需求的 62%,2021 年仅前 5 大组件企业的组件产能 扩张就达到 54GW,供应能力达到 174GW,集中度进一步提升。龙头天合、隆基 2021 年末组件产能指引均达到 45GW。上游和辅料扩产也进一步向龙头集中:

  (1)硅料通威乐山、金堂产能计划于 4Q21 投放。大全也计划从 2021 年开始设计和 建设 3.5 万吨产能,到 2H22 释放。

  (2)胶膜福斯特加速扩产,今年底扩产到 9.5 亿平米(约合 90-95GW,全球需求的 63%)。明年全年扩产 2-3 亿平,2023 年计划翻倍到 18 亿平。

  (3)玻璃福莱特计划年末点火一条越南 1000 吨/天产线,明年一条越南(1000)和三条凤阳(各 1200),2022 年凤阳一条。信义北海明年加四条千吨产线。2022 年扩产速度也不会比 2021 年慢。

  高功率组件成为趋势,大尺寸硅片产品将逐步迭代。

  大尺寸、高功率产品成为展会主流,各组件厂均推出了自身的高功率产品,依托 166mm-210mm 各尺寸硅片,并叠加 MBB、半片、掺镓等多种技术。其中功率超过 500W 的产品达到 26 家以 上。而在硅片端,隆基认为全年主流硅片尺寸仍是 166mm,到今年年底市占率 应超过 158.75mm,而不管是 182mm 还是 210mm 产品,真正放量要到明年下半年。天合也预计 210mm 产品下半年正常情况下自身出货在 2.5GW 水平。

  龙头订单饱和度较好,硅料涨价或引发利润重新分配,而非压制需求。

  天合预计下半年组件出货比上半年有 50%以上增长。其中 Q3 的长单覆盖达到 80%,Q4 也超过 50%。正如晶科科技、天合、正泰、隆基等龙头企业所指出的,组件价格如果上调 0.3 元/瓦,终端项目收益率影响就会达到 1%。因此我们认为最终组件价格仍将由下游需求锚定,包括硅片环节在内的子板块供需并不紧张,硅料价格上涨或不会完全传导至组件价格,各环节将以让利方式消化部分成本上涨。

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