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上半年超3000亿扩产:硅料458万吨、硅棒硅片588GW、玻璃106场听证会(原材料辅材篇)

索比光伏网发布时间:2022-08-08 11:23:16

本周,多晶硅市场最高成交价达31万元/吨,迎来开年来第25次涨价。供需方面,8月硅料产量预计6.5万吨左右,加上进口约7.1万吨,但与硅片已投产的产能相比,仍存在一定缺口。

索比光伏网据公开数据统计:

●为填补供应缺口,2022年上半年,有不少于19家企业发布硅料扩产计划,扩产总量达458万吨(多晶硅269万吨,工业硅189万吨),投资金额超1620亿,扩产多集中在新疆、内蒙古、宁夏、四川等地。

●硅棒、硅片环节,扩产规模共计588GW,投资金额超1090亿;

●光伏玻璃方面,企业公告发布了超24800t/d玻璃扩产信息,投资超393亿。此外,3 ~6月全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场,产能合计314700t/d。

硅料扩产

多晶硅269万吨,工业硅189万吨

自硅料供需矛盾出现以来,多晶硅扩产成为光伏产业常态。经统计,今年上半年,多晶硅扩产规模269万吨,工业硅189万吨。从扩产周期来看,2023年预计投产25万吨、2024年88万吨、2025年70万吨。

其中,硅料厂商大全能源、合盛硅业、东方希望、协鑫、四川永祥、上机数控、特变电工共计发布了212万吨的硅料扩产计划。东方希望扩产规模最大,其建在石嘴山市的宁夏晶体新能源材料项目已在3月份开工,预计总投资约1500亿元,建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。

█ 以下为各企业硅料扩产详情:

其次,协鑫计划与东源科技共同投资20万吨颗粒硅,还与中环、TCL联合投资10万吨颗粒硅、1万吨电子级多晶硅。

特变电工、合盛硅业也于新疆各投资20万吨高纯多晶硅;上机数控共计划投资年产15万吨高纯工业硅及15万吨高纯晶硅项目;大全能源也计划在包头投资10万吨高纯多晶硅项目。

同时,业内企业为不被硅料掣肘,也开始跨环节布局硅料。其中天合光能计划在西宁建设天合光能(西宁)新能源产业园项目,包括 年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅等;中来股份拟在山西古交市投资年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目;而南玻A也计划5万吨高纯晶硅项目,并专为N型电池对高纯晶硅的品质需求进行顶层设计。

跨行业布局硅料的企业也不在少数,有吉利、宝丰集团、润阳股份、清电能源、其亚集团、江苏阳光。其中宝丰集团拟在宁夏建设35万吨工业硅、30万吨多晶硅;其次清电能源也正在新疆哈密市打造光伏硅基示范产业园,包括年产40万吨工业硅、20万吨多晶硅项目。

值得关注的现象是,越来越多的企业,开始把投资重心放眼到多晶硅原材料——工业硅。

经公开信息统计,东方希望、清电能源、宝丰集团、天合光能、中来股份、上机数控六家企业上半年共计扩产189万吨工业硅,且工业硅扩产规模均超出配套多晶硅产量

从硅料扩产地区来看,硅料扩产地区多集中在新疆、内蒙古、宁夏、四川等电价较低的地区。

硅棒硅片扩产

硅棒219GW、硅片369GW

从扩产地区来看,与硅料大同小异,硅棒硅片扩产地区也较多集中于内蒙古、云南、四川、新疆、青海等地。

其中,硅棒扩产规模共计219GW,主要集中于以下8家企业。

其中,高景太阳能扩产50GW直拉单晶硅棒,其次为上机数控拟建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目,还有天合光能年产35GW的直拉单晶项目。

相较下,硅片环节扩产较为分散,上半年共计扩产369GW,包括清电能源、宝丰集团、江苏阳光、中启控股等跨界企业。其中清电能源扩产规模最大,计划投建60GW单晶硅拉棒切片;宝丰集团也计划在甘肃投资50GW拉晶切片;宇泽半导体则是于云南建设共计50GW单晶拉棒切片项目。

光伏玻璃扩产

三个月召开106场听证会,产能314700t/d

从上半年公布的光伏玻璃扩产信息来看,玉晶科技、福莱特、旗滨集团、福耀玻璃、亚玛顿共计发布了超24800t/d(吨/日)玻璃扩产信息。然而,更多光伏玻璃扩产项目处于听证阶段。

此前,工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,根据政策要求,目前在建、拟建及2020年1月3日之后投产的光伏玻璃项目需在2022年5月31日前完成听证会程序,会后组织单位将形成听证意见、听证报告递交各省委托方,工信部、国家发展改革委将根据听证意见、专家论证出具项目风险等级提示,各地政府部门据此决定是否公示、公告光伏玻璃项目。

据中信证券信息,2022年3 ~6月,三个月内全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场,涉及窑炉288座,产能合计314700t/d。据听证会披露信息,2021年底全国光伏玻璃产能约41260t/d,2022年底我国光伏玻璃产能将达61880t/d,同比增长156.32%,供给将大幅过剩。

目前来看,光伏玻璃价格处于低位水平。工信部消息,2022年上半年光伏玻璃在产产能为5.9万t/d,同比增长121.6%。2mm、3.2mm光伏压延玻璃平均价格分别为20.9元/㎡、27.1元/㎡,同比下降21.3%、15.3%。同时,随着燃料价格高涨,相较一线玻璃企业,不具规模优势的二线企业已接近盈亏平衡点。随着光伏玻璃产能不断爬升,二线企业逐步不再具备价格、成本优势,很可能会直接面临市场淘汰。

这一势头也为硅料环节敲响了警钟,2021年中,供需失衡导致硅料价格不断暴涨至今,单晶复投料从去年年初的8.76万元/吨,到今天30.22万元/吨,涨幅245%;单晶致密料从8.5万元/吨到30万元/吨,涨幅253%;单晶菜花料从8.2万元/吨到29.72万元/吨,涨幅262%。

硅业分会预计,到2025年底,中国多晶硅年产能达300万吨,加上海外供应,共计可以满足全球1000 GW左右的装机量需求。经预测,2025年全球光伏装机需求预计约400 GW,这意味着,多晶硅将严重过剩。然而,硅料扩产周期较长,一般需要1~2年,现下硅料产能过剩的迹象还未完全显现,但有专家认为,以目前已开建的项目看,2023年硅料过剩已成定局。


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