盛宴!今年国运要赌特高压

  五、

  9月7日,能源局发布文件,要在今明两年核准12条特高压工程,包含5直7交,合计输电容量5700万千瓦,第二轮特高压建设高峰来临。

  该份方案涉及的投资金额接近2000亿元,二级市场闻风而动,许继电气和平高电气双双一字板,带领其他个股走出第一波行情。

  从以往的炒作路径看,特高压分为规划阶段、核准招标阶段和业绩确认阶段,上一轮炒作从2012年12月持续到了2015年,时间跨度长达两年。

  

  资料来源:国家能源局 中信证券整理

  截止目前,只有青海-河南、张北-雄安、驻马店-南阳少数几个项目核准落地,实际上还在炒作前期。

  从上图可以看到,特高压直流的投资额远大于特高压交流,这是由于特高压一直存在"强直弱交"的格局,涉及到特高压的路线之争。

  特高压直流是点对点输送,比如四川的电直到上海后,只能通过华东网架输送到其他地方,对区域网影响小。

  特高压交流是沿线输送,比如从蒙西到上海,可以一路认亲戚,把华北、华东联成一张网。

  在特高压直流达成共识后,国网一直想推行“强直强交”,实现三华并网,但争议非常大,高层也很谨慎,特高压交流到现在还没有实现跨区域运行。

  因此,特高压交流都在区域电网内建设,线路短,投资金额自然不如特高压直流。

  寇伟上任伊始,就高调宣布要解决“强直弱交”的局面,这也预示着以后的特高压建设可能会远超预期。

  言归正传,接下来还是捋捋二级市场的投资机会。

  特高压投资大,产业链长,能持续带动电源、输配电设备等相关产业发展,经济效益非常显著。

  在特高压工程中,除基础土建外,变电站与换流站是成本的重要组成,其中的核心设备是关键,占整个特高压投资额的30%以上。

  特高压直流的主要设备包括换流阀和换流变压器,在整个投资额所占比重分别为15%、12%。

  根据历年中标统计,在换流阀中,国电南瑞占据了40%的市场份额,许继电气为35%,中国西电为20%。

  在换流变压器中,特变电工占据了50%的市场份额,中国西电为25%。

  特高压交流的核心装备包括GIS和交流变压器,合计所占比重也在20%以上。

  交流变压器的市场格局与换流变压器的没什么两样,仍是特变电工和中国西电占大头。

  在GIS中,平高电气占据了50%的市场份额,中国西电为20%。

  因此,在整个特高压项目中的核心标的就五只,分别为国电南瑞、许继电气、平高电气、特变电工和中国西电。

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关键词: 区块链, 特高压

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盛宴!今年国运要赌特高压

作者:君临  发布时间:2019-01-25   来源:电力网

  五、

  9月7日,能源局发布文件,要在今明两年核准12条特高压工程,包含5直7交,合计输电容量5700万千瓦,第二轮特高压建设高峰来临。

  该份方案涉及的投资金额接近2000亿元,二级市场闻风而动,许继电气和平高电气双双一字板,带领其他个股走出第一波行情。

  从以往的炒作路径看,特高压分为规划阶段、核准招标阶段和业绩确认阶段,上一轮炒作从2012年12月持续到了2015年,时间跨度长达两年。

  

  资料来源:国家能源局 中信证券整理

  截止目前,只有青海-河南、张北-雄安、驻马店-南阳少数几个项目核准落地,实际上还在炒作前期。

  从上图可以看到,特高压直流的投资额远大于特高压交流,这是由于特高压一直存在"强直弱交"的格局,涉及到特高压的路线之争。

  特高压直流是点对点输送,比如四川的电直到上海后,只能通过华东网架输送到其他地方,对区域网影响小。

  特高压交流是沿线输送,比如从蒙西到上海,可以一路认亲戚,把华北、华东联成一张网。

  在特高压直流达成共识后,国网一直想推行“强直强交”,实现三华并网,但争议非常大,高层也很谨慎,特高压交流到现在还没有实现跨区域运行。

  因此,特高压交流都在区域电网内建设,线路短,投资金额自然不如特高压直流。

  寇伟上任伊始,就高调宣布要解决“强直弱交”的局面,这也预示着以后的特高压建设可能会远超预期。

  言归正传,接下来还是捋捋二级市场的投资机会。

  特高压投资大,产业链长,能持续带动电源、输配电设备等相关产业发展,经济效益非常显著。

  在特高压工程中,除基础土建外,变电站与换流站是成本的重要组成,其中的核心设备是关键,占整个特高压投资额的30%以上。

  特高压直流的主要设备包括换流阀和换流变压器,在整个投资额所占比重分别为15%、12%。

  根据历年中标统计,在换流阀中,国电南瑞占据了40%的市场份额,许继电气为35%,中国西电为20%。

  在换流变压器中,特变电工占据了50%的市场份额,中国西电为25%。

  特高压交流的核心装备包括GIS和交流变压器,合计所占比重也在20%以上。

  交流变压器的市场格局与换流变压器的没什么两样,仍是特变电工和中国西电占大头。

  在GIS中,平高电气占据了50%的市场份额,中国西电为20%。

  因此,在整个特高压项目中的核心标的就五只,分别为国电南瑞、许继电气、平高电气、特变电工和中国西电。

      关键词:电力, 特高压


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