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“抢装”潮下 风电供应链迎大考

中国电力网发布时间:2020-03-17 09:56:15

  在“抢装”潮下,风电市场由买方转为卖方主导。风电产业链持续处于紧平衡状态,零部件紧缺、风机价格高涨。

  根据彭博新能源财经统计,2019年金风科技、远景能源、明阳智能出货量位列国内前三。金风科技以8.01GW的出货量位居国内第一,出货量同比增加 1.31GW,国内市场占有率下降4个点至28%;远景能源出 货量5.42GW,出货量同比增加1.72GW,国内市场占有率 提升2个点至19%;明阳智能出货量4.5GW,出货量同比增加2GW,国内市场占有率提升4个点至16%。

  位列之后的运达风电、上海电气、东方电气、中国海装 2019年出货量同比分别增加1.16、0.81、0.72、0.66GW,市场占有率均有2个点以上的增幅。在装机需求大幅增加的背景下,中车风电风机出货量也由2018年的29.95万千瓦(风能协会统计口径),提高至2019年的77万千瓦。

  从风机龙头企业的在手订单分析,截至2019年第三季度,金风科技在手订单超过15.5GW,明阳智能在手订单超过12GW,均创下历史新高;运达风电、三一重能、东方风电、湘电风能等二三线整机商在手订单亦饱满。

  在风机需求暴增的背景下,风机制造企业面临供应链管理的危机,一方面核心零部件供应紧张,另一方面零部件价格高涨。

  从产业链各个环节的供需情况看,目前叶片、主轴等是制约风机交付的主要因素。其中,制约叶片生产的短板是芯材——巴沙木。

  巴沙木主产于厄瓜多尔,生长期通常为4-5年,此前由于风电行业装备价格整体低迷,产地居民减少了巴沙木的种植,以至于巴沙木产量锐减。当风电行业景气度提升时,巴沙木供应变得局促,价格随之上涨。

  一位驻守在厄瓜多尔的贸易商介绍,“2019年5月后,巴沙木价格从550-600美元/立方,原地涨价至当前的1350美元/立方及以上。”为了购得足额、价格适宜的巴沙木,国内某叶片厂家已经将采购团队派驻南美。

  除原材料供应紧张外,钳制着整机商的另一要素是核心零部件产能不足。瓦轴集团风电轴承公司副总经理赵铭表示,风电轴承生产设备投资大,在市场不确定的情况下企业不会贸然扩产。尤其是,在疫情下物流受控、人员隔离将加剧供应链的紧张状态。

  以风机铸件龙头公司日月股份为例,受益于风电行业需求增加,2019年前三季度公司营业收入24.41亿元,同比增长47.27%;净利润3.45亿元,同比增长73.03%。其中,三季度实现收入9.05亿元,同比增长42.08%,净利润1.30亿元,同比增长60.31%。三季度铸件均价约为10521元/吨, 环比增加250元/吨。在铸件产能紧张的背景下,下游客户为锁定铸件供货大幅增加预付款,2019年三季度日月股份预收款5321万元,同比增长3866.21%。

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