南网财务公司首次开展债券承销业务

发布时间:2016-12-27   来源:南方电网报

  12月19日,南网财务公司首次开展债券承销业务,吹响了该公司进军投行业务的号角。据悉,债券承销业务成为全国商业银行、券商及保险机构最核心的金融业务和施加影响的最佳平台。

  南网财务公司作为集团的金融平台,自成立以来不断研究如何提高服务集团的能力,降低集团资金成本。2015年,在交易商协会首次将该债券承销业务面向财务公司放开时,南网财务公司积极同交易商协会沟通,成为全国首批也是目前具有债券承销资格的5家财务公司之一。2016年,该公司积极培训债券承销人才,派出专人参加债券承销培训,做好债券承销前相关准备。经过一系列的准备,南网财务公司于2016年12月19日承销了南方电网公司发行的2016年第二期超短融15亿元,达集团发行总额30%,有力支持了集团债券的发行成功,为全国大批企业重新发行非金融债券树立了标杆。

  此次债券承销,该公司积极联系投资者,沟通主承销商,协助集团以当期市场最低发行利率3.75%发行债券,比同期次低利率节约280万元以上的应付利息,实实在在地为集团去产能、去杠杆、降成本。操作方面,该公司与主承销商、投资人在缴款、收款等方面实现了无缝对接,在投行业务方面取得了宝贵的经验,成为少数能与商业银行、券商一样开展债券承销的非银行金融机构;在资金方面,此次承销意味着该公司创下了全国财务公司承销金额第一的新纪录。此次承销,不仅实现了在恶劣的市场背景下支持南方电网公司以最低市场利率债券发行成功,还锻炼了自身队伍,为公司创造中间收入15万元,创下了全国财务公司承销金额第一的多项纪录。

  下一步,南网财务公司将利用专业优势,当集团及成员单位发行债券时,在品种设计、定价、发行窗口等方面提供更优异服务,进一步降低集团融资成本,成为国内一流的精品财务公司。

      关键词: 南网财务公司

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