公用事业:国网力推改革发力配网特高压 荐18股

发布时间:2017-01-24   来源:申万宏源

  [摘要]
  本期板块表现:
  上周表现:公用事业板块整体下跌。沪深300指数上涨1.05%,创业板下跌1.01%,公用事业整体下跌0.86%。子板块电力板块下跌0.62%,水务板块下跌0.91%,燃气板块下跌2.03%,环保工程及服务下跌1.11%。
  本期行业观点:
  环保板块观点:环保部近日发布《污染地块土壤环境管理办法(试行)》,首次明确终身责任制。《办法》明确,地方各级环保主管部门负责本行政区域内的疑似污染地块和污染地块相关活动的监管。造成污染的单位或个人应当按照“谁污染、谁治理”的原则承担治理和修复的主体责任,且实行终身责任制。16年11月,环保部部长陈吉宁曾表示要在2020年前详查土壤污染状况。我们认为,本《办法》正式落地为全国土壤污染状况详查和治理的前奏,土壤修复行业将是“十三五”期间环保行业最具弹性的发展方向。推荐土壤修复(博世科、高能环境),第三方检测监测(雪迪龙、聚光科技、华测检测)以及环境咨询及评价(博世科、中金环境)这三类标的。
  公用板块观点1:云南省公布2017年电力市场化交易实施方案。云南省的电力市场化交易方案是发改委发布中长期交易规则后的第一个实施细则。关键在:1)深入吸收试点经验,扩大市场主体准入范围,丰富交易品种;2)规范电力交易秩序,完善市场准入退出机制。售电主体覆盖了110kV及以上电厂;购电主体逐步支持一般工商业参与市场化交易。
  方案中将客户、售电公司的锁定期限定为3个月。新增月度双边市场,因此交易品种和交易周期更为多样化,实现在交易平台上的多对多交易、不同电源尽可能公平。我们认为,该方案总体遵循了电力体制改革精神,在注重体现市场配置资源决定性作用的同时,充分反映了云南电力市场运行实际和经济社会发展基本要求。建议继续关注涪陵电力、红相电力、桂东电力、天沃科技、皖能电力、文山电力、吉电股份、三峡水利、乐山电力。
  国家发展改革委发布了《天然气发展“十三五”规划》。根据规划目标,到2020年,我国天然气综合保供能力应达到3600亿立方米以上,天然气消费占一次能源消费比例达到8.3%-10%,符合市场预期和天然气发展的实际。此次规划中明确提出发挥市场配置资源的决定性作用。“十二五”规划中国由于国内天然气用户承受能力有限,完全理顺天然气价格还需要一个过程,主要考虑提高天然气消费的比重。此次规划则明确提出推动市场体系建设,逐步把天然气培育成主体能源之一。“十二五”规划研究建立天然气交易市场。
  此次规划则明确提出推动天然气交易中心建设、推动建立区域天然气市场。并且对天然气管网运输和销售分离提出了更多更细的要求,也提出了建立油气大数据平台这一新课题。
  我们认为,本次规划稳中求进,对我国天然气市场的健康发展具有较好的指导意义。建议继续关注中天能源、恒通股份、国新能源、深圳燃气、广州发展、百川能源。
  重点池推荐:
  公用行业:1)电改:天沃科技、桂东电力、涪陵电力、红相电力;2)燃气:百川能源、中天能源、南京公用、陕天然气、深圳燃气;环保行业:1)PPP:博世科、兴源环境、铁汉生态、碧水源、中工国际;2)固废:高能环境、龙马环卫、雪浪环境;3)低估值:清新环境。

 


 

      关键词: 电力新闻


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