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“元年即红海”,工商业储能“激战”正酣

电池中国发布时间:2023-10-13 14:27:43

  储能产业当前,工商业储能正迎来发展黄金期。

  一方面,不断有亿级大项目的消息传来;另一方面,储能相关企业为抢占市场先机,已展开激烈的“肉搏”。

  9月26日,欣旺达“源网荷储一体化”零碳产业园项目开工。据悉,该项目位于江西南昌,总投资60亿元,计划在经开区建设光伏、储能、配电网、充电站等;

  9月20日,诺德股份发布投资公告,其控股子公司诺德晟世与湖北省黄石经开区签署《项目投资合同书》,拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目,计划固定资产总投资52亿元。按照项目规划,该项目计划在黄石经开区建设分布式光伏电站项目500MW,工商业储能电站项目1500MWh以及配电网、充电站等设施;

  9月19日,远景能源全资子公司上海睿景与江苏华西股份特种化纤厂正式签约13MWh储能项目。据了解,该项目装载两套远景能源的6.5MWh智慧液冷储能系统,将采用更高能量密度电芯和集约化系统设计;

  ……

  与此同时,双登股份、海博思创、库博能源、沃太能源、阿诗特能源等产业相关企业竞相排队IPO,争夺工商业储能第一股的宝座,市场“激战”正酣。

  不过,目前工商业储能并未大规模落地,但眼瞅着“元年即红海”。

  政策推动、经济性显现 国内工商业储能“从0到1”迅速发展

  近日,中国化学与物理电源行业协会发布了《2023中国工商业储能发展白皮书》。数据显示,今年上半年,国内用户侧储能项目新增装机规模约138MW,其类型主要是工商业储能。预计2023年,中国工商业储能新增装机规模有望达到300MW-400MW。

  另据东吴证券相关报告分析显示,今年上半年,我国新增工商业储能备案项目478个,共2826.7MWh,同比增长1812%/1231%,向上发展势头强劲。据此推测,未来3-5年工商业储能或将成为主流。

  当前,我国工商业储能行业发展以政策驱动为主,同时多重因素推动,使其具备更强的经济性。如今,光储融合日趋深入,工商业储能“蓄水池”优势逐渐显现。

  从政策层面看,“双碳”目标下,利好政策层出不穷。以前,光伏强制配储主要集中在大型集中式光伏发电站;而现在,分布式光伏成为新增装机主力,且具有随机性、波动性、布局分散等特点,给电网消纳带来压力的同时,也对各地配电网、增配网设施接入能力、电网调解能力等提出更高要求,可以预见,分布式光伏项目也将有越来越越多的强制配储要求出现。

  此外,像浙江省、江苏省等华东区域省份,广东省等华南区域省份还出台了多个工商业储能补贴政策。据电池中国了解,政策主要以容量补贴、放电补贴和投资补贴等方式执行。以浙江省为例,温州市瓯海区,对容量在300kWh及以上的用户侧储能项目,给予100元/kW的一次性建设补贴;嘉兴平湖对2MWh以上,且本土累计储能建设规模达5MWh的用户侧项目,给予8%的投资补贴;杭州萧山则一次性容量补贴达300元/kW。

  经济性方面,初始投资成本下降、投资回报周期缩短,极大促进了工商业储能的繁荣发展。电池作为储能系统的核心,成本占比在50%以上,而碳酸锂作为电芯的关键正极材料,成本约占到30%-40%。上游材料价格下跌,叠加产能大规模释放等因素,储能系统加权平均报价9月份降到了1.051元/Wh低点,相较于1月份下降了约0.6元/Wh。

  此外,各地分时电价机制不断完善、电价市场化程度持续提升,峰谷价差拉大,使得利用分时电价进行充放电套利获得的收益增加,吸引了更多企业加入“战场”。数据显示,9月份全国最大峰谷电价差最高为1.37元/kWh,有18个地区的最大峰谷价差超过0.7元/kWh(0.7元/kWh是业界公认的工商业储能实现经济性的门槛价差)。

  与此同时,业内人士分析认为,工商业储能开发灵活性高,门槛相对大储较低,所以吸引新老玩家争相布局,极大推动了国内工商业储能“从0到1”的蝶变。

  众多玩家“同台竞技” 挑战也“不可小觑”

  据电池中国不完全统计,目前已有比亚迪、鹏辉能源、亿纬锂能、蜂巢能源、赣锋锂电、南都电源等电池企业,以及阳光电源、科华数据、奇点能源、库博能源、首航新能源、固德威、美克生能源等数百家企业参与到工商业储能的市场争夺中来,新品层出不穷,且不乏企业在冲刺IPO。

  比亚迪储能业务有MC-I、比亚迪魔方、CUBET28、20尺电池集装箱、刀片电池等产品及全场景解决方案、工商业储能解决方案;蜂巢能源今年发布了222Ah储能电芯,以222Ah叠片工艺锂电池“瞄准”倍率、循环寿命、安全性要求较高的光储充、电动船舶、数据中心等场景,“抢跑”工商业储能赛道;南都电源今年工商业储能预计出货3GWh-4GWh。

  8月,阿诗特能源对外发布LABEL液冷系列工商业储能系统新品L1500,并先后与德国莱茵T?V集团、菲尼克斯电气、及鹏辉能源等企业签订战略合作协议,且于9月在江苏证监局进行了IPO辅导备案登记,即将冲刺IPO;深圳库博能源股份有限公司(简称“库博能源”)则更早一步,8月份即在深圳证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,正式开启IPO征程。

  9月初,阳光电源发布了全新工商业液冷储能系统产品PowerStack 200CS系列。据悉,其循环效率突破了91%,单机全年多放电4500多度;系统支持需量控制、虚拟电厂、峰谷套利、需求侧响应、功率因数改善等多种商业模式,据测算,约3.87年即可回本。

  光伏头部企业晶科能源的工商业储能产品SunGiga推出不到半年,就已接连获得签约。7月份SunGiga在苏州成功并网,近期则先后与中国电能成套设备有限公司、美的集团、日新鸿晟智慧能源有限公司等签署框架合作协议,将在光伏、储能、智慧能源等多板块探索新的应用场景。

  值得一提的是,当下虽有越来越多的企业涉足工商业储能领域,极大推动行业走向舞台中央,得到更多来自产业、资本等方面的关注;但挑战同样不容忽视,政策的不可控、用户用电负荷的不确定性、项目投资测算与具体执行的偏差、以及项目的安全性等都是相关企业需要正视的重要挑战。(电池中国)


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