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政策视角看新型电力系统改革节奏 负荷>电网>储能>电源

券商研报精选发布时间:2023-07-12 14:50:31  作者:中信证券

  碳中和目标下,电改目标是构建新型电力系统,《新型电力系统发展蓝皮书》提出三步走。当前新型电力系统正处于2030年前的加速转型期,主要矛盾集中在电力供应、消纳、稳定和机制四方面。构建新型电力系统需从产业和机制两个角度入手,产业政策改革需要源网荷储同时发力,电力机制改革聚焦电力市场、电力价格和绿证制度。改革节奏上,机制改革或率先突破,产业改革顺序或为荷-网-储-源。

  ▍碳中和目标下,电改目标是构建新型电力系统,官方蓝皮书提出三步走。

  碳中和目标下中央提出构建新型电力系统,电改政策自2020年提出碳中和目标后层出不穷,主要集中在电源侧、市场与价格改革,进入2023年政策开始关注电网侧和负荷侧。《新型电力系统发展蓝皮书》以2030年、2045年和2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,当前新型电力系统正处于2030年前的加速转型期。

  ▍当前电力系统主要矛盾集中在电力供应、消纳、稳定和机制四方面。

  供应方面,去年煤价高企导致火电紧张从而引发用电安全危机,清洁能源出力不稳难以满足尖峰负荷。消纳方面,目前绿电缺乏保量且保价的消纳方式,收入的不稳定会制约装机意愿。稳定方面,当前电源侧和负荷侧双向波动使得电网运行安全遭到挑战。机制方面,电价位置结构难以匹配系统成本。

  ▍电力产业政策改革需要源网荷储同时发力。

  电源侧火电保供调峰,水电兼顾环境,风光精准消纳,核电逐步放开。电网侧要做到远距离输电和就地平衡兼容,短期特高压投资将高速增长以匹配风光大基地,长期要加强配电网和分布式智能电网。负荷侧,短期构建需求侧响应补偿体系,中长期培养高度灵活互动体系。储能侧,抽水蓄能政策保障合理收益,电化学储能等待技术进步,需求侧政策关注建立盈利环境,供给侧政策支持储能不同应用场景。

  ▍电力机制政策改革聚焦电力市场、电力价格和绿证制度。

  电力市场方面,未来中长期市场需与现货市场做好衔接,现货市场要从试点到全国,辅助服务市场需要纳入需求侧以建立市场化价格形成机制,其中预计调峰服务未来会由现货市场承担。电力价格方面,预计上网电价变动较小,输配电价过往改革目标已完成,未来电价要在电能量以外成本结构上进行优化,做到“谁享受,谁承担”。预计分时电价、辅助服务费和火电容量电价是改革方向。绿证制度方面,预计短期有望优化以引入电力用户承担新型电力系统成本,供给侧替代绿电和CCER,需求侧提高终端绿电和碳交易需求。

  ▍总结来看,机制改革或率先突破,产业改革顺序或为负荷>电网>储能>电源。

  我们认为机制改革早于产业改革先行,关注市场、电价和绿证。产业改革需从中长期视角观察,负荷侧最为柔性且此前政策涉猎较少,或是政策首要加持的领域。电网侧投资未来会偏向配电侧,但近2年预计仍以特高压为主。储能侧政策以推动市场盈利机制建设为主,政策鼓励推广为辅,主要依靠自身技术进步。电源方面,火电核电或得到政策支持,风光水以打补丁为主。

  ▍风险因素:

  宏观经济下行风险,新型电力系统建设不及预期,新能源装机不及预期,电力体制改革进度不及预期。

  本文源自:券商研报精选

  作者:中信证券


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